Jakarta, 16 Mei 2025 – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero), menorehkan sejarah baru dalam kiprahnya di pasar modal internasional. Untuk pertama kalinya, PHE sukses menerbitkan obligasi global (Global Bond) senilai US$ 1 miliar dengan tenor 5 tahun melalui skema Reg S/144A. Penerbitan ini tercatat sebagai yang terbesar yang dilakukan oleh korporasi Indonesia sejak tahun 2022, menunjukkan kepercayaan investor global yang tinggi terhadap kinerja dan prospek perusahaan.
Obligasi yang ditawarkan dengan harga par dan tingkat kupon 5,25% ini telah mendapatkan peringkat kredit yang solid, yakni Baa2 dari Moody’s Investor Service dan BBB dari Fitch Ratings. Hal ini semakin memperkuat daya tarik investasi dan memberikan jaminan kepada para investor akan kemampuan PHE dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini akan dialokasikan untuk berbagai keperluan korporasi, termasuk pelunasan pinjaman yang akan jatuh tempo dan pembiayaan belanja modal (capex) guna mendukung pengembangan bisnis dan operasional perusahaan. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen PHE dalam memperkuat struktur keuangannya dan memastikan keberlanjutan bisnis di masa mendatang.
Sebelum melakukan penawaran obligasi, PHE telah melakukan serangkaian kegiatan investor meeting yang intensif sejak peluncuran Program Global Medium-Term Note (GMTN) pada awal Mei 2025. Lebih dari seratus investor dari berbagai belahan dunia, meliputi Asia, Amerika, dan Eropa, dilibatkan dalam kegiatan roadshow virtual ini. Hal yang menarik perhatian para investor adalah komitmen PHE terhadap prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Direktur Keuangan dan Investasi PHE, Dannif Danusaputro, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan operasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. "Kami berkomitmen untuk tetap menjalankan operasi yang bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), sejalan dengan tujuan kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan," ujar Dannif dalam keterangan tertulisnya. Pernyataan ini menekankan fokus PHE dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya mengutamakan profitabilitas, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.
Respon positif dari pasar global terhadap penerbitan obligasi ini sangat signifikan. Permintaan akhir mencapai lebih dari US$ 2,4 miliar, atau mengalami oversubscribed sekitar 2,4 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan tingginya minat dan kepercayaan investor internasional terhadap PHE. Sebanyak 142 investor global turut berpartisipasi dalam penerbitan obligasi ini, dengan komposisi geografis yang beragam. Investor Asia menyerap 43% dari total obligasi yang diterbitkan, disusul investor Amerika Serikat (30%) dan investor dari kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 27%.
Dari sisi jenis investor, alokasi obligasi menunjukkan diversifikasi yang baik. Sebesar 78% diserap oleh manajer aset/ fund manager, 10% oleh perusahaan asuransi/dana pensiun, 5% oleh dana investasi negara/bank sentral/lembaga resmi, 4% oleh bank, dan 3% oleh bank swasta/jenis lainnya. Distribusi ini menunjukkan kepercayaan yang luas dari berbagai jenis investor terhadap prospek PHE.
Penerbitan obligasi ini dijadwalkan selesai pada 21 Mei 2025 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan posisi PHE sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia yang mampu bersaing di pasar modal internasional. Dalam transaksi ini, lima lembaga keuangan internasional ternama, yaitu Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mandiri Securities, dan MUFG, bertindak sebagai Joint Bookrunners, menunjukkan kepercayaan dan reputasi PHE di mata dunia.
Suksesnya debut PHE di pasar obligasi global ini bukan hanya sebuah pencapaian finansial semata, tetapi juga merupakan bukti nyata kepercayaan investor internasional terhadap kinerja, tata kelola, dan prospek bisnis PHE di masa depan. Penerbitan obligasi ini juga menunjukkan komitmen PHE dalam mendukung ketahanan energi nasional, sejalan dengan peran strategisnya sebagai salah satu pilar utama industri hulu migas di Indonesia. Ke depan, diharapkan PHE dapat terus meningkatkan kinerjanya dan mempertahankan kepercayaan investor global untuk mendukung pengembangan sektor energi Indonesia. Keberhasilan ini juga membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya untuk mengakses pasar modal internasional dan memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global.